매년 증가하는 기업간 Mamp;amp;A, 사모펀드의 LBO투자 및 해외 대체투자의 증가로 파이낸셜 모델링 (Financial Modeling, 금융 모델링) 스킬에 대한 수요가 급증하고 있다. 이 책은 기존에는 값 비싼 오프라인 주말 강의나 금융기업의 B2B 사내교육으로만 가능하던 파이낸셜 모델링의 실무를 담은 ‘파이낸셜 모델링 실용서’이다.
목차
Chapter1. 금융모델링을 위한 필수 엑셀 기능과 단축키
Ⅰ. 들어가기 전에
Ⅱ. 엑셀의 구성
Ⅲ. 엑셀 101 : 기초중의 기초
Ⅳ. 양식 (Formatting)
Ⅴ. 금융분석 단축키 : 참조 셀 찾기, 추적, 이동하기
Ⅵ. 기타 모델링에 유용한 기능과 단축키들
Chapter2. (엑셀 함수를 활용하여) 방대한 매출 데이터 분석하기
자료 정리 & 데이터 이상여부 검사
기업 A 매출액 현황 파악
기업 A 평균 매출액 현황 파악
기업 A 매장 수 파악
애널리스트 추정치 연결
부록 : 분석에 유용한 함수 추가 소개
Chapter4. (엑셀 함수를 활용하여) 미국 배당주(AT&T) 분석하기
AT&T 소개
약식 투자검토 예시
AT&T 약식 DCF에 사용할 함수 : 다시 AT&T 스토리 속으로..
AT&T 기대수익률 평가
Chapter5. 기본적인 비즈니스 모델과 시장의 견해 파악
Step 1. 기본적인 비즈니스 모델과 시장의 견해 파악
최적의 모델링을 위한 양식(Formatting)과 팁(Best Practices)
Chapter6. 금융 모델링 진행
Step 2. 금융모델링 진행
1. 점포 수 : 현실적으로 몇 개까지 열 수 있나?
2. 실제 상황을 반영한 평균 점포당 매출(AUV) 추정 Logic
3. 라이선스 매출 인식
4. SHAK 직영점의 매출원가 (COGS, Cost of Goods Sold)
5. 본사에 귀속되는 기타 영업비용 (Other Operating Costs)
6. 점포확장 전략을 반영한 유형자산투자 (Capex, Capital Expenditure) 모델링
7. SHAK의 ‘기타 계정’들은 얼마나 중요할까?
8. SHAK의 현금흐름 상황에 맞는, 자기자본 스케줄 (Equity Schedule) 모델링
9. SHAK이 보유한 다양한 주식 인센티브의 모델링
10. SHAK의 재무상황을 고려한 차입금 스케줄 (Debt Schedule) 모델링
3 Statement Model을 완성하고 할 일 3가지
DCF (현금흐름할인법) 모델링을 통한 가치평가
Chapter7. 심도 있는 Fundamental 리서치
Step 3. 심도 있는 펀다멘탈 리서치 (Deep-dive Fundamental Research)
(A) 해당 산업의 산업생명주기 파악하기
(B) 매출 추정
(C) 영업비용 추정
리서치 실력 향상을 위한 추천 자료
Chapter8. 시나리오 분석
Step 4. 시나리오 분석 - 완성된 모델의 활용
민감도 분석 (Sensitivity Analysis)
영업 시나리오 분석 (Operating Scenario Analysis)
추가적인 시나리오 분석의 예제들
Step 5. 투자판단 (정밀 실사, 투자 위원회 등)
Chapter9. 인텔(Intel) 2021 모델링 Case Study
에필로그
저자소개
홍성현
출판사리뷰
저자가 수년간 삼성증권, 미래에셋대우증권, 한국투자증권, SK텔레콤, LG화학, 매일경제 교육센터, Wall Street Training 등에서 증권가 신입사원부터 IB실무자까지 교육하던 노하우를 모두 책에 담았다.
예를 들어, 엑셀에는 수많은 기능들이 있고, 어떤 목적으로 사용 되느냐에 따라서 필요한 엑셀 기능은 천차만별인데, 이 책에는 가치평가, 투자분석, 리스크 분석 등의 금융 업계에서 필수적으로 사용되는 기능만을 추려서 실제 금융분석 케이스와 함께 설명한다. 또한 단순한 파이낸셜 모델링의 구현 및 계산뿐만 아니라, 실제 미국의 상장 기업(Shake Shack)의 5가지로 나눈 가치평가 프로세스에 적용함으로써 실무적 유용성과 몰입감을 높였다.
“파이낸셜 모델링 바이블”은 제목 그대로 M&A, 대체투자, LBO분석, 인수금융 등 다양한 금융 거래를 분석/판단/집행해야 되는 실무자들의 필수 가이드북이 될 것으로 기대한다.
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