프랜차이즈 12,000개 시대
예비창업자에게 선택받을 준비되셨나요?

『2024 프랜차이즈 산업통계현황』은 맥세스컨설팅이 매년 발표하는 대한민국 프랜차이즈산업의 현주소이다. ‘숫자는 거짓말을 하지 않는다’는 말처럼 객관적이고 과학적인 통계로 국내 프랜차이즈 산업의 통계를 정리, 분석했다. 대한민국 프랜차이즈 산업의 현주소를 살피고, 미래를 전망하며 성장 전략을 수립하는 안내자 역할을 할 것으로 기대된다.

맥세스컨설팅은 공정거래위원회의 가맹거래 사이트(http://franchise.ftc.go.kr)에 공개된 ‘정보공개서’ 데이터를 2022년 1월, 2023년 1월, 2024년 1월, 총 3회에 걸쳐 전수조사했다. ‘2021년 1월~12월’, ‘2022년 1월~12월’, ‘2023년 1월~12월’ 3기간 동안의 정보공개서를 신규 및 변경 등록한 브랜드의 데이터를 축적했다. 이를 바탕으로 자체 개발한 300여 개 지표와 자체 툴을 이용해 국내 프랜차이즈 산업현황을 분석했다.

공정거래위원회 정보공개서 데이터는 현행 여건상 현시점과 1년여의 시간차이가 발생할 수밖에 없다. 따라서 『2024 프랜차이즈 산업통계현황』은 2023년 12월에 완료된 ‘2022년치 최종 데이터’를 기준으로 현재시점에서 국내 프랜차이즈 산업통계를 분석, 정리한 결과물이다. 프랜차이즈 산업전반, 업종별, 정보공개서 43개 업종분류별, 지역별, 기업규모별, 브랜드규모별, 생산성, 성장성, 수익성, 안정성 등 10개 카테고리로 구성돼 있다.

특히 정보공개서 데이터를 바탕으로 외식, 서비스, 도소매 상위 3% 브랜드 리스트를 수록했다. 외식 1부(가맹점 50개 이상) 100곳, 외식 2부(가맹점 50개 미만) 100곳, 서비스 50곳, 도소매 50곳 등 300개 브랜드를 선정했다. 이는 단순히 브랜드 순위를 정하기 위한 목적이 아니라 예비 가맹사업자가 가맹사업을 지속할 수 있는 가맹본사를 선택하는 데 도움을 주는 데 있다. 또한 가맹본사가 각 브랜드의 현재를 파악하고 프랜차이즈 시스템을 정비함으로써 가맹점과 상생하는 길을 모색하는 계기를 제공하는 데 있다. 이를 통해 국내 프랜차이즈 산업이 한층 성숙하는 계기가 될 것으로 기대된다.

Ⅰ. 개요

1. 데이터 수집 및 통계자료 작성방법
2. 보고서의 구성 및 특성

Ⅱ. 프랜차이즈 산업 전반

1. 프랜차이즈 산업 개요
1) 기업 수와 브랜드 수
2) 기업 및 브랜드 평균 존속 년 수
3) 기업 및 브랜드 사업 미개시현황
4) 폐업 및 신규등록 브랜드 수
5) 프랜차이즈 브랜드 마케팅 비용
6) 프랜차이즈 브랜드 사업자 형태
7) 급성장 브랜드 현황

2. 프랜차이즈 산업 재무현황
1) 프랜차이즈 산업(기업) 재무현황
2) 프랜차이즈 유관산업 매출현황

3. 임직원 현황
1) 임직원 수

4. 프랜차이즈 브랜드 점포 현황
1) 프랜차이즈 브랜드 평균점포 수
2) 프랜차이즈 브랜드 신규개점 수

5. 가맹조건 현황
1) 초기 투자금 현황
2) 계약기간

6. 직영점 유무에 따른 브랜드 현황
1) 가맹점 연평균 매출액
2) 직영점 비율에 따른 가맹점 연평균 매출액
3) 개점률 및 폐점률
4) 직영점 비율에 따른 개점률 및 폐점률

Ⅲ. 업종별 통계

1. 업종별 개요
1) 업종별 기업 수와 브랜드 수
2) 업종별 기업 및 브랜드 평균 존속 년 수
3) 업종별 마케팅 비용

2. 업종별 재무현황
1) 업종별 프랜차이즈 기업 자산
2) 업종별 프랜차이즈 기업 자본
3) 업종별 프랜차이즈 기업 부채
4) 업종별 프랜차이즈 기업 매출액
5) 업종별 프랜차이즈 기업 영업이익
6) 업종별 프랜차이즈 기업 당기순이익
7) 업종별 프랜차이즈 가맹점 연평균매출액

3. 업종별 임직원현황
1) 업종별 임직원 수

4. 업종별 점포현황
1) 업종별 점포 수
2) 업종별 신규 개점 수
3) 업종별 계약 종료 수
4) 업종별 계약 해지 수
5) 업종별 명의변경 수
6) 업종별 폐점률 비교
7) 업종별 계약종료, 계약해지, 명의변경 및 신규개점 비교
8) 업종별 존속 년 수에 따른 개점률, 폐점률 및 창폐점 비교

5. 업종별 가맹조건 현황
1) 업종별 초기 투자금 현황
2) 업종별 계약기간

6. 시정 및 법적조치
1) 시정 및 법적조치 현황

Ⅳ. 정보공개서 43개 업종분류별 통계

1. 43개 업종분류별 통계 개요
1) 43개 업종분류별 기업 수와 브랜드 수
2) 43개 업종분류별 기업 및 브랜드 평균 존속 년 수
3) 43개 업종분류별 마케팅 비용

2. 43개 업종분류별 재무현황
1) 43개 업종분류별 자산
2) 43개 업종분류별 자본
3) 43개 업종분류별 부채
4) 43개 업종분류별 매출액
5) 43개 업종분류별 영업이익
6) 43개 업종분류별 당기순이익
7) 43개 업종분류별 가맹점 연평균 매출액

3. 43개 업종분류별 임직원 현황
1) 43개 업종분류별 평균 임직원 수

4. 43개 업종분류별 점포 현황
1) 43개 업종분류별 점포 수
2) 43개 업종분류별 신규 개점 수
3) 43개 업종분류별 계약 종료 수
4) 43개 업종분류별 계약 해지 수
5) 43개 업종분류별 명의변경 수
6) 43개 업종분류별 신규개점 및 폐점 비교

5. 43개 업종분류별 가맹조건 현황
1) 43개 업종분류별 초기 투자금 현황
2) 43개 업종분류별 가맹계약 기간 현황

6. 43개 업종분류별 시정 및 법적조치 현황
1) 43개 업종분류별 시정 및 법적 조치 현황

Ⅴ. 지역별 통계

1. 지역별 개요
1) 지역별 기업 수와 브랜드 수
2) 지역별 기업 및 브랜드 평균 존속 년 수

2. 지역별 재무현황
1) 지역별 프랜차이즈 기업 자산
2) 지역별 프랜차이즈 기업 자본
3) 지역별 프랜차이즈 기업 부채
4) 지역별 프랜차이즈 기업 매출액
5) 지역별 프랜차이즈 기업 영업이익
6) 지역별 프랜차이즈 기업 당기순이익

3. 지역별 임직원 현황
1) 지역별 임직원 현황

4. 지역별 점포 현황(보유점포 수)
1) 지역별 보유점포 현황

5. 지역별 가맹조건
1) 지역별 초기 투자금 현황

6. 지역별 가맹점수 및 가맹점 평균매출
1) 지역별 가맹점수 및 가맹점 평균매출

Ⅵ. 기업 규모별 통계

1. 기업 규모별 개요
1) 기업 규모별 기업 수
2) 기업 규모별 평균 존속 년 수

2. 기업 규모별 임직원 현황
1) 기업 규모별 임직원 수

3. 기업 보유 브랜드 수 현황
1) 기업별 보유 브랜드 수
2) 보유 브랜드 수 대비 평균 매출, 평균 영업이익 및 평균 당기순이익
3) 보유 브랜드 수 대비 임직원 수

4. 기업 보유 점포수 규모별 현황
1) 보유 점포수 규모별 기업 수
2) 보유 점포수 규모별 평균 매출, 평균 영업이익 및 평균 당기순이익
3) 보유 점포수 규모별 임직원 수
4) 인당 점포수에 따른 평균매출액 및 폐점율

Ⅶ. 브랜드 규모별 통계

1. 브랜드 규모별 개요
1) 브랜드 규모별 브랜드 수
2) 브랜드 규모별 브랜드 수 및 브랜드 평균 존속 년 수
3) 브랜드 규모별 마케팅 비용

2. 브랜드 규모별 점포 현황
1) 브랜드 규모별 신규 개점 수
2) 브랜드 규모별 계약종료 수
3) 브랜드 규모별 계약해지 수
4) 브랜드 규모별 명의변경 수
5) 브랜드 규모별 가맹점 평균매출액
6) 가맹점수 증가에 따른 가맹점 평균매출액

3. 브랜드 규모별 가맹조건
1) 브랜드 규모별 초기 투자금 현황
2) 브랜드 규모별 가맹계약 기간 현황

4. 브랜드 규모별 시정 및 법적조치 현황
1) 브랜드 규모별 시정 및 법적조치 현황

Ⅷ. 생산성

1. 임직원 1인당 매출액
1) 업종별 평균 임직원 1인당 매출액
2) 정보공개서 업종분류별 평균 임직원 1인당 매출액

2. 브랜드 평균 매출기여도
1) 업종별 평균 브랜드 매출기여도
2) 정보공개서 업종분류별 평균 브랜드 매출기여도

3. 1개 점당 매출액
1) 업종별 평균 1개 점당 매출액
2) 정보공개서 업종분류별 평균 1개 점당 매출액

Ⅸ. 성장성

1. 총 자산 증가율
1) 업종별 총 자산 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 총 자산 증가율

2. 총 자본 증가율
1) 업종별 총 자본 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 총 자본 증가율

3. 총 부채 증가율
1) 업종별 총 부채 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 총 부채 증가율

4. 매출액 증가율
1) 업종별 매출액 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 매출액 증가율

5. 영업이익 증가율
1) 업종별 영업이익 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 영업이익 증가율

6. 당기순이익 증가율
1) 업종별 당기순이익 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 당기순이익 증가율

7. 임직원 증가율
1) 업종별 임직원 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 임직원 증가율

8. 가맹점 증가율
1) 업종별 가맹점 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 가맹점 증가율

9. 직영점 증가율
1) 업종별 직영점 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 직영점 증가율

10. 점포 증가율
1) 업종별 점포 증가율
2) 정보공개서 업종분류별 점포 증가율

Ⅹ. 수익성

1. 매출액 영업이익률
1) 업종별 매출액 영업이익률
2) 정보공개서 업종분류별 매출액 영업이익률

2. 매출액순이익률
1) 업종별 매출액순이익률
2) 정보공개서 업종분류별 매출액순이익률

3. 브랜드 총자산순이익률
1) 업종별 총자산순이익률
2) 정보공개서 업종분류별 총자산순이익률

4. 자기자본순이익률
1) 업종별 자기자본순이익률
2) 정보공개서 업종분류별 자기자본순이익률

ⅩⅠ. 안정성

1. 직영점 비율
1) 업종별 직영점 비율
2) 정보공개서 업종분류별 직영점 비율

2. 자기자본비율
1) 업종별 자기자본비율
2) 정보공개서 업종분류별 자기자본비율

ⅩⅡ. 빅데이터로 평가한 상위 3% “가맹하고 싶은 프랜차이즈”

1. 가맹하고 싶은 프랜차이즈 개요

2. 가맹하고 싶은 프랜차이즈 선정 프로세스
1) 가맹하고 싶은 프랜차이즈 선정 개요
2) 평가대상
3) MAXCESS FC 지표
4) 가맹하고 싶은 프랜차이즈 선정 방법

3. 업종별 가맹하고 싶은 프랜차이즈
1) 외식업 가맹점 50개 이상 부문
2) 외식업 가맹점 50개 미만 부문
3) 서비스업 부문
4) 도소매업 부문

4. 가맹하고 싶은 프랜차이즈 데이터 활용

ⅩⅢ. 한계점 및 정책제언

1. 보고서의 한계점
2. 2017년~2023년 정책제언 리뷰
3. 2024년 정책제언

서민교

● 본 보고서는 정보공개서를 기반으로 한 통계지표를 수치화, 시각화하여 제공하며 필터링을 활용하여 프랜차이즈 산업현황을 보다 다각적으로 분석하여 제공한다.

● 공정거래위원회에서 제공하는 열람용 정보공개서 상에 오류로 추정되는 이상 값이 일부 있었으나 정보공개서 상에 나타난 프랜차이즈 산업의 현황을 충실히 반영하고자 이를 수용하여 보고서를 작성했다.

● 본 보고서의 가장 큰 특징은 정보공개서상의 재무지표 및 임직원데이터가 기업이 보유한 브랜드의 모든 정보공개서에 동일하게 표기되는 특성으로 인하여 산업 전체 재무지표를 산출하였을 때 중복 합산되어 나타난 오류를 제거하여 같은 상호의 브랜드 재무, 임직원데이터는 1회만 계산되도록 개선했다.

● 공개하는 필터는 업종별(외식, 도소매, 서비스), 정보공개서 분류 43개 업종별(외식: 기타외국식, 기타외식, 분식, 서양식, 아이스크림/빙수, 음료/커피, 일식, 중식, 치킨, 커피, 한식, 제과제빵, 주류, 패스트푸드, 피자, 서비스: 교육/교과, 교육/외국어, 기타 교육, 기타 서비스, 반려동물 관련, 부동산 중개, 세탁, 숙박, 오락, 운송, 이사, 인력 파견, 임대, 배달서비스, 스포츠, 유아관련, 이미용, 자동차관련, PC방, 도소매: 건강식품, 기타도소매, 안경, 약국, 종합소매점, 농수산, 의류/패션, 편의점, 화장품), 기업규모별(매출액 2억 원 미만, 10억 원 미만, 10억 원 이상 20억 원 미만, 20억 원 이상 30억 원 미만, 30억 원 이상 50억 원 미만, 50억 원 이상 100억 원 미만, 100억 원 이상 200억 원 미만, 500억 원 미만, 1,000억 원 미만, 1,000억 원 이상), 브랜드규모별(점포 수 0개, 5개 미만, 10개 미만, 10개 이상 20개 미만, 20개 이상 30개 미만, 30개 이상 50개 미만, 50개 이상 100개 미만, 500개 미만, 1,000개 이상), 지역별(강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북, 해외)이다.

● 본 보고서는 산업전반에 대한 통계지표, 업종별 통계지표, 정보공개서 업종분류별 통계지표, 기업규모별 통계지표, 브랜드규모별 통계지표, 지역별 통계지표, 생산성지수, 성장성지수, 수익성지수, 안정성지수로 구성되었다.

● 각 연도는 정보공개서 최종 등록일을 기준으로 차기년도 1월 1일부터 12월 31일까지이다(2022년도 데이터에 속하는 브랜드는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 정보공개서 신규·변경 등록한 브랜드이다).

● 생산성, 수익성, 안정성에 속한 지표의 값을 산출함에 있어서 극단 값을 최소화하기 위하여 각 지표의 값이 프랜차이즈 기업, 브랜드의 데이터 중 표준화 값이 ±3이상인 케이스는 제외하고 산출했다.

● 성장성 지표의 경우 모든 지표의 결과 값이 비율로 표기되는 특성상 극단 값이 매우 많아 각 기업/브랜드의 평균값이 아닌 업종 전체의 지표 값을 도출하여 표기했다.

● 본 보고서는 2023년 12월 31일까지 정보공개서를 등록한 모든 프랜차이즈 브랜드의 정보공개서로부터 수집한 데이터를 계량적으로 분석한 통계자료를 제공하며 정보공개서를 등록하지 않은 브랜드의 데이터는 통계자료에서 누락되었음을 명시한다.

● 한편, 정보공개서를 등록한 기업 중 매출액 2조원 이상인 프랜차이즈 기업(프랜차이즈 사업 외의 매출액이 재무현황에 포함)은 프랜차이즈 사업만의 데이터확보가 불가하여 분석에서 제외했다(예, 블루핸즈_현대자동차(주), 노브랜드_(주)이마트, 아리따움_(주)아모레퍼시픽 등). 단, 매출액 2조원 이상의 브랜드 중 프랜차이즈가 주 사업으로 판단되는 일부 브랜드는 분석에 포함되었다(예, 세븐일레븐, 씨유(CU), 다이소, 올리브영 등).

● 또한, 해외에 본사를 둔 브랜드 중 정보공개서만 등록하고 최근 3년간 국내에서 가맹사업을 개시하지 않은 브랜드는 제외했다.

● 추가적으로, 가맹점이 0개인 사업 미 개시 브랜드 수가 많아 점포수(가맹점 및 직영점) 및 가맹점 평균매출 데이터의 왜곡이 있으므로 이를 반영한 데이터를 추가했다.